תוכנת תמיכת לקוחות לשירותים פיננסיים

ספקו תמיכה מאובטחת ומתועדת היטב בצ'אט, בשיחה ובאימייל, עם מסלולי ביקורת מלאים.

נסו בחינם ל-30 יום הזמינו דמו

תיבת הודעות מאובטחת של RolChat עבור צוות שירותים פיננסיים עם מסלולי ביקורת בצ'אט, בשיחה ובאימייל

למה RolChat

מהודעות מפוזרות לחלל עבודה אחד

האתגרים היומיומיים שצוותי שירותים פיננסיים פוגשים, ומה משתנה כשהצוות שלכם עובד עם RolChat.

לפני RolChat

לקוחות מצפים לתשובות מהירות ומדויקות
שיחות צריכות תיעוד ברור ומתועד
מחלוקות ובקשות נתקעות בין צוותים

עם RolChat

מדויק ואחראימסלולי ביקורת ובעלות ברורה שומרים על תיעוד מסודר של תמיכה בסביבה מפוקחת.
פתרון מהיר יותרניתוב ובסיס ידע מקדמים במהירות בעיות בחשבון ובבקשות.
חלל עבודה מאובטח אחדצ'אט, שיחה ואימייל חולקים גישת גישה מבוקרת והקשר לקוח.

בפועל

איך צוותי שירותים פיננסיים משתמשים ב-RolChat

בנקים, אפליקציות פינטק וספקי ביטוח מטפלים בשאלות על חשבון, סטטוס בקשות, תהליכי קליטה ומחלוקות, שבהם דיוק ותיעוד ברור הם קריטיים. RolChat מרכז את השיחות האלה בחלל עבודה אחד עם גישה מבוקרת, בעלות ברורה ומסלולי ביקורת.

עזרה בחשבון ובבקשותענו על שאלות לגבי חשבון וסטטוס בקשות עם כל ההקשר הנדרש.
תמיכה מאובטחת ומתועדתשמרו על גישה מבוקרת ומסלולי ביקורת בכל שיחה.

יועץ פיננסי בודק בקשה עם לקוח מעבר לשולחן בסניף

מאחורי הקלעים

בנוי לתהליכי העבודה של שירותים פיננסיים

אוטומציה מנתבת בקשות, מחלוקות ובעיות בחשבון לצוות המתאים, בסיס ידע עונה על שאלות מדיניות נפוצות, ודוחות מתעדים זמני תגובה ואיכות. לכל שיחה נשמר מסלול, כך שהתמיכה נשארת אחראית.

שאלות על קליטה ו-KYCהובילו לקוחות דרך שלבי הקליטה עם תשובות שמורות וניתוב.
מחלוקות והסלמותנתבו מחלוקות לצוות המתאים ושמרו היסטוריית סטטוס ברורה.

לקוחמסלול ביקורת פעיל

יש חיוב שאינני מזהה.

תשובה מוצעת

סימנתי את החיוב ופתחתי מחלוקת. תקבל עדכון בתוך 24 שעות.

שלבים מוצעים

אימות זהות
סימון עסקה
הסלמה למחלוקות

תהליכי עבודה יומיומיים

מה צוותי שירותים פיננסיים מטפלים בו כל יום

תהליכי תמיכה נפוצים בשירותים פיננסיים ש-RolChat בנוי עבורם.

שאלות על חשבון

סטטוס בקשה

קליטה ו-KYC

טיפול במחלוקות

בעיות בכרטיס ובתשלום

שאלות על מדיניות

הסלמות מאובטחות

רשומות מוכנות לביקורת

שאלות נפוצות

האם RolChat יכול לתמוך בצוותי שירותים פיננסיים?

כן. RolChat מטפל בשיחות על חשבון, בקשות ומחלוקות בכל הערוצים, עם גישה מבוקרת, בעלות ברורה ומסלולי ביקורת.

אילו ערוצים צוותי שירותים פיננסיים יכולים לחבר?

RolChat מאחד צ'אט חי, אימייל, מסנג'רים ושיחה לתיבת דואר אחת, עם הקשר לקוח מה-CRM ומכלים נוספים.

האם RolChat שומר מסלול ביקורת של השיחות?

כן. לשיחות נשמר תיעוד ברור עם בעלות והיסטוריה. RolChat משלים, ואינו מחליף, את מערכות התאימות והבנקאות הליבה שלכם.

האם RolChat מתאים גם לצוותי שירותים פיננסיים קטנים?

כן. אפשר להתחיל עם תיבת דואר משותפת ולהוסיף AI, שיחה, אוטומציה, דוחות ואינטגרציות ככל שגדלים.

האם אפשר לשמור את כל הקשר הלקוח במקום אחד?

כן. שיחות, היסטוריה והקשר מה-CRM יושבים יחד, כך שסוכנים עונים עם התמונה המלאה בלי לבקש מהלקוחות לחזור על עצמם.

עוד על RolChat לשירותים פיננסיים

קראו עוד על שירותים פיננסיים

RolChat היא תוכנת תמיכת לקוחות לשירותים פיננסיים, פינטק וביטוח: תיבת דואר משותפת ומאובטחת לשיחות על חשבון, בקשות, קליטה ומחלוקות בצ'אט, אימייל, טלפון והודעות בתוך האפליקציה, עם גישה מבוקרת ומסלולי ביקורת.

הוסיפו את RolChat לאתר הבנק, הפינטק או הביטוח שלכם כדי לספק תמיכת לקוחות מאובטחת ושירות חשבון מחלל עבודה אחד. היא פועלת כתוכנת שירות לקוחות לשירותים פיננסיים: שאלות על חשבון ובקשות, קליטה ו-KYC, בעיות בכרטיס ובתשלום ומחלוקות, עם בעלות ברורה ורשומות מוכנות לביקורת. RolChat משלימה את מערכות הליבה והתאימות שלכם ואינה מחליפה אותן.

אם אתם צריכים תמיכת לקוחות לפינטק, צ'אט חי מאובטח לבנקאות, דלפק עזרה לביטוח או תוכנת שירות לקוחות פיננסיים, RolChat מתאימה: תמיכה בחשבון ובבקשות, KYC וקליטה, טיפול במחלוקות, רשומות מוכנות לביקורת וגישה מבוקרת, לצד מערכות הליבה והתאימות שלכם.